La transacción incluye aproximadamente 1.300 plantas en 6 mercados del Caribe y Panamá
Desbloquea un valor significativo a un flujo de caja acumulado múltiple con un ingreso esperado de $355 millones.
DENVER, 10 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Liberty Latin America Ltd. ("Liberty Latin America" o la "Empresa") (NASDAQ: LILA y LILAK, OTC Link: LILAB) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con Phoenix Tower International ("PTI") para monetizar aproximadamente 1,300 locaciones de torres móviles en Panamá, Jamaica, las Bahamas, Puerto Rico, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas. La transacción también proporciona acuerdos ventajosos para ampliar la cobertura con la construcción de otros 500 sitios por parte de Liberty Latin America y PTI en los próximos cinco años. Incluyendo estos compromisos, el total de ingresos aumenta a 407 millones de dólares. Se espera que los ingresos netos se utilicen para reducir la deuda e invertir aún más en los negocios de la empresa.
Balan Nair, presidente y director ejecutivo de Liberty Latin America, comentó: "Nos complace trabajar con un socio de alta calidad con amplia experiencia operativa en nuestra región en PTI y alcanzar un acuerdo que cristaliza el valor de nuestros activos de infraestructura para torres móviles. Además, los acuerdos de arrendamiento a largo plazo y la extensión continua de la cobertura nos permitirán seguir ofreciendo servicios móviles líderes a nuestros clientes y apoyar la expansión de la red, incluidos futuros planes de implementación de 5G en el Caribe y Latinoamérica, a la vez que se reducen los costos de capital asociados con estos activos. Este acuerdo es un gran ejemplo de nuestro enfoque disciplinado para ofrecer valor a los accionistas a través de transacciones de acumulación de flujo de efectivo libre".
Dagan Kasavana, director ejecutivo de Phoenix Tower International, expresó: "PTI se complace en asociarse con Liberty Latin America y ampliar su presencia en el Caribe y Panamá. Esta transacción fortalece la presencia de PTI en los mercados existentes, a la vez que representa una nueva expansión del mercado para PTI en los mercados de las Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas y Barbados. Siendo el mayor propietario independiente de torres inalámbricas en las Américas, esperamos mejorar el acceso inalámbrico en estos mercados al atender a todos nuestros clientes inalámbricos y a las poblaciones de la región con una mejor conectividad y soluciones para ayudar a nuestros socios comerciales a alcanzar sus objetivos. Agradecemos enormemente el arduo trabajo de ambos equipos para consumar esta fantástica transacción".
Los términos de la transacción incluyen Contratos Maestros de Arrendamiento a largo plazo para cada mercado, que permitirán a la compañía seguir utilizando la infraestructura de torres de telecomunicaciones tras la finalización de la transacción.
Baker Botts LLP se desempeñó como asesor legal y PJT Partners asistió a Liberty Latin America como parte de su asesoramiento financiero continuo para la empresa. Choate, Hall & Stewart LLP actuó como asesor legal y Mizuho Americas como asesor financiero para PTI.
ACERCA DE LIBERTY LATIN AMERICA
Liberty Latin America es una empresa líder en comunicaciones que opera en más de 20 países de Latinoamérica y el Caribe bajo las marcas de consumo BTC, Flow, Liberty y Más Móvil, y a través de ClaroVTR, nuestra empresa conjunta en Chile. Los servicios de comunicaciones y entretenimiento que ofrecemos a nuestros clientes residenciales y comerciales en la región incluyen video digital, internet de banda ancha, telefonía y servicios móviles. Nuestros productos y servicios comerciales incluyen conectividad de nivel empresarial, centro de datos, soluciones de alojamiento web y gestión, así como soluciones de tecnología de la información con clientes que van desde pequeñas y medianas empresas hasta empresas internacionales y agencias gubernamentales. Además, Liberty Latin America opera una red de cable de fibra óptica submarina y terrestre que conecta a aproximadamente 40 mercados de la región.
Liberty Latin America tiene tres clases separadas de acciones comunes, que cotizan en el NASDAQ Global Select Market con los símbolos "LILA" (Clase A) y "LILAK"(Clase C), y en OTC link con el símbolo "LILAB" (Clase B).
Acerca de Phoenix Tower International
Phoenix Tower International (PTI) se estableció en 2013 con la misión central de actuar como proveedor líder de sitios para operadores inalámbricos en mercados de rápida expansión en todo el mundo. PTI cuenta con el respaldo de un grupo diverso de inversionistas, incluidos fondos gestionados por Blackstone, Wren House, USS y miembros clave de su equipo de gestión. Nuestra sede central global se encuentra en Boca Ratón Florida, y mantenemos oficinas operativas en todos los mercados donde PTI realiza negocios. PTI y sus filiales poseerán y explotarán, pro forma para esta operación, más de 24.000 torres de telecomunicaciones en 24 países de Europa, los Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
Visite www.phoenixintnl.com para obtener más información.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según lo dispuesto por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas, entre otras, declaraciones sobre el momento, los beneficios, el impacto esperado y el uso del producto de la transacción y otra información y declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas implican ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos por estas declaraciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, eventos que están fuera de nuestro control, como desastres naturales y pandemias (incluyendo COVID-19), nuestra capacidad para cumplir con las condiciones para el cierre de la transacción, así como otros factores detallados de vez en cuando en nuestras presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa, incluyendo nuestro Formulario 10-K y Formulario 10-Q más recientemente presentados. Estas declaraciones prospectivas se refieren exclusivamente a la fecha de este comunicado de prensa. Rechazamos expresamente cualquier obligación o compromiso de difundir cualquier actualización o revisión de cualquier declaración prospectiva contenida en el presente para reflejar cualquier cambio en nuestras expectativas con respecto a ellas o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basa dicha declaración.